金蝶云·星辰操作手册
金蝶云·星辰是金蝶软件（中国）有限公司研发的专属小微企业成长服务平台，以“新营销、新财税、新模式”为宗旨，为小微企业提供“经营+管理”一体化解决方案，整合企业资源，助力企业实现利润最大化。
金蝶云·星辰为Saas云服务产品，只需在线登录即可使用，无需安装和手动升级，标准产品无需维护、运维和管理成本，连接网络即可使用，使用者根据使用用户数和使用时间按年付费。
1、软件配置：
1）操作系统：无要求， Windows 、 MAC OS 等均可。
2）数据库：无要求，金蝶云·星辰为云端模式，无需安装本地数据库。
3）浏览器：推荐使用谷歌浏览器（或谷歌核心类型的浏览器，例如：猎豹浏览器、 360 极速浏览器、 Q Q 浏览器、搜狗浏览器、世界之窗浏览器等）。
2、硬件配置：
1）电脑主机：无明确配置要求，能流畅登陆网页即可。
2）电脑屏幕：分辨率1366×768及以上，推荐1440*900及以上。
3）网络硬件：具备互联网登录条件，带宽8M及以上。
金蝶云·星辰提供体验环境，在浏览器录入下面网址：
注册一个金蝶云账号即可体验。
如果已有金蝶云账号，直接登录即可。
1、在浏览器（推荐使用谷歌浏览器 
）登录精斗云官网www.jdy.com，进入金蝶用户中心，如下图所示：
找到【金蝶云·星辰】服务，单击【启用服务】即可。
l 注意：
1、第一个启用的为服务管理员。
2、服务管理员拥有所有权限，包括：新建账套、用户权限分配、服务隐藏显示设置。
3、服务启用成功后，下次进入用户中心，会显示入【进入产品】。
启用服务成功，系统自动跳转到新建账套界面。如下图所示：
1、新建账套功能说明：
1）公司名称：录入公司的名称即可，同时也是账套名称
2）系统起始期间：账套开始使用时间，即从哪个期间开始录入数据
3）期间设置：系统默认为自然月份会计期间，即一年12个期间，每个期间的1日为期间开始日，也可以设置自定义会计期间
4）本位币：默认人民币，可下拉选择其他币别为本位币
5）会计制度：账套使用的会计科目体系，可下拉选择切换，单击后方的科目表、利润表和资产负债表可以预览对应制度的科目及报表结构
6）所属行业：下拉可选择公司对应的行业
上述信息确认无误后，单击【完成】，系统开始进行建账。建账完成后自动进入软件操作界面。
2、支持自定义期间吗？
支持自定义期间。在新建账套时点击系统起始期间后方的【期间设置】可以选择系统期间为自然年度期间还是自定义期间，默认为自然年度期间。
3、自定义期间怎么设置？
在新建账套时点击系统起始期间后方的【期间设置】，在期间设置弹窗中选中自定义期间，然后设置好起始年度和开始日期，点击保存，回到新建账套界面选择起始期间，然后建账即可。举例说明：某公司采用自定义期间，每月21号到下月的20号为一个期间，12月21日到1月20日为每年第一期。那么在新建账套时期间设置应该这样设置：
首页为常用功能的快捷入口以及进销存/财务的一些关键数据统计。启用账套后，系统自动进入账套默认首页。
1、 
新手导航
2、 
移动端入口，扫描可进入精斗云销售助手和财税管家小程序，也可下载金蝶云·星辰APP，直接在移动端处理业务和查看数据，移动端数据与金蝶云·星辰后台同步。
3、 快速发起：常用功能的快捷入口，可点击“＋”根据实际情况添加/删减。
自定义快速发起：选择具体要添加的功能卡片点击确定即可。
2、待办事项：展示进销存待办事项。（在切换页签时、刷新浏览器时都会实时更新，无数据授权用户不展示）
取数说明：
1） 订单在途：统计 已审核 、入库状态≠全部入库 的采购订单数量
2） 采购订单/待审核：统计 未审核 的采购订单数量
3） 采购入库单/待审核：统计 未审核 的采购入库单数量
4） 采购退货单/待审核：统计 未审核 的采购退货单数量
5） 待出库：统计 已审核 、出库状态≠全部出库 的销售订单数量
6） 销售订单/待审核：统计 未审核 的销售订单数量
7） 销售出库单/待审核：统计 未审核 的销售出库单数量
8） 销售退货单/待审核：统计 未审核 的销售退货单数量
9） 调拨出库单/待审核：统计 未审核 的调拨出库单数量
10） 调拨入库单/待审核：统计 未审核 的调拨入库单数量
11） 其他出库单/待审核：统计 未审核 的其他出库单数量
12） 其他入库单/待审核：统计 未审核 的其他入库单数量
3、实时数据：进销存实时销售情况
4、财务指标：系统预设了相关财务指标，包括：净利润、现金、银行存款、存货、应收账款、应付账款、主营业务收入。
取数说明：相关指标数据取自于业务凭证和报表，录入凭证后，刷新此界面，会显示对应的数据变化。用鼠标单击上方的指标，下方的趋势图和结构分析图会跟随指标切换显示对应的数据。
自定义财务指标：单击财务指标右上角的【自定义】，可以对财务指标进行编辑，如下图所示：
l 小提示
点击右侧
编辑图标可自定义是否显示卡片；
点击
切换图标可切换系统默认首页方案或自定义方案；
1、将鼠标移入到左边菜单栏区域，或展开显示产品菜单栏，单击对应功能，即可打开对应功能操作界面。菜单栏如下图所示：
2、在菜单栏的最下方，找到【自定义导航 
】功能，单击可对菜单栏进行配置，单击后菜单栏会显示如下图所示界面：
自定义导航功能说明：
1）单击前面的复选框 
可设置对应功能“隐藏”或“显示”，如上图显示，如果账套未设置数量金额辅助核算，未使用外币，则可以将数量金额总账、数量金额明细账、调汇历史信息表设置为隐藏状态。
2）对于常用的功能，可以单击对应功能后方的收藏 
图标，功能将显示在菜单栏的【收藏】子菜单中。
如上图所示，设置完成后单击上图中的【完成】完成按钮，设置后的菜单栏显示如下图所示：
系统设置是整个系统的基础设置，设置会影响后续业务的流程。建议企业购买软件后，能由专业的实施人员协助完成系统设置。
系统设置需要结合企业实际业务流程和管理需求进行设置，推荐设置流程和对应责任人如下
1、 系统参数：由企业软件上线主负责人和各部门负责人协商确定
2、 用户管理与权限：由各业务负责人确定
3、 编码规则：由各业务负责人确定
4、 基础资料与单据自定义：由各业务负责人确定
其他系统相关设置可以在软件实施过程中根据企业业务需求进行设置。
l 注意：
1、重新初始化需谨慎使用，操作会根据选择清空账套数据中的资料，一旦操作将无法逆转，推荐操作前先进行账套备份
2、系统参数会随着软件功能的增加而增加或调整，随时都有可能更新，具体参数以软件界面显示为准，以下说明均为文档编写时点对应的参数说明。
1、系统参数用于对账套整体进行控制，请根据业务需求进行系统参数配置。
2、单击【设置】→【系统参数】，打开【系统参数】页签，如下图所示：
1、系统信息：系统起始期间和本位币信息，即建账时录入的启用期间和本位币信息。
2、企业信息：显示建账时录入的公司信息，可以此界面维护公司的地址、电话、传真。
3、开始日期、结束日期：用于显示系统起始期间的开始日期和结束日期。如2020年1期的开始日期为2020年1月1日，结束日期为2020年1月31日；
4、为什么起始期间为2020年1期，但是显示的开始日期不是1月1日？
如果显示的开始日期不是当期1号，说明建账时使用的是自定义期间，即自己定义的某一天为起始期间的第一天。如下图，说明是定义了每月21日为每期的第一天。
1、商品参数
在新建账套时，选择行业后系统会根据对应行业默认开启对应的基础资料参数，如建账选择了“食品烟酒”行业，则商品参数中默认会勾选“启用批次管理”和“启用保质期”两个参数。实际使用过程中，可以根据企业实际业务需要进行设置。
1） 启用辅助属性：勾选后，在增加商品时才有“辅助属性管理”相关设置
2） 启用序列号管理，勾选后，在增加商品时才有
序列号管理相关设置。
3） 启用批次管理，勾选后，在增加商品时才有
批次管理相关设置。
4） 启用保质期，勾选后，在增加商品时才有保质期管理相关设置。
5） 启用一品多码，勾选后，在设置商品条码时，不同商品可以使用同一条码，主要应用场景为对于同一个生产厂家的不同系列产品，可能存在一个条码对应多个系列的商品。例如商品冰淇淋“樱桃口味”和“香草口味”是两个商品，但商品条码是相同的。
6） 默认增值税税率为：设置后，新增商品时，会自动携带这个税率。如果不设置，则需要每次都手工录入商品税率。
7） 商品价格为含税单价：勾选后，在商品中设置的价格，在录入单据时会携带到含税单价列，如果不勾选，则会携带到单价列。
8） 商品上架1天内为新品和商品大于1天无销售量为滞销商品：设置后用于移动端商品分析定位新品和滞销商品数量等。
2、客户参数：设置的参数用于客户分析。
1、单击【系统设置】→【系统参数】→【进销存参数】，即可以对进销存系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：
2、全局参数功能说明如下：
1）启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务数据的判断。
2）当前期间：当前业务所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示
3）启用外币：若企业有外币业务，则需要勾选此参数，设置后业务系统所有业务单据和报表均显示外币和本位币所有字段。
4）启用自动填充结算金额：用于控制录入业务单据时是否自动填充单据结算金额，主要用于企业开票的同时进行收付款业务处理的场景。勾选后，录入采购入库和销售出库单时，系统将自动完成结算金额相关字段内容填写，不需要手工录入。启用此参数建议在账户管理中设置默认收付款账户。
l 注意：
系统单价、金额小数位：根据不同的币别分别控制，请在币别中设置对应币别的小位数信息。
数量小数位：根据不同的单位分别控制，请在计量单位进行设置。
3、采购参数功能说明如下：
1）允许入库数量大于订单数量：此参数用于企业不严格控制入库与订单的关联数量的场景，如果不勾选此参数，通过采购订单关联录入采购入库单时，如果入库数量大于订单数量，则系统控制不允许保存采购入库单。系统控制提示如下图所示：
2）允许修改采购费用（已审核采购类单据）：此参数用于控制采购类单据（采购订单、采购入库）在审核后，是否能修改单据上的“采购费用”，勾选此参数，在单据审核状态下，采购费用字段仍可以录入数据并进行费用分摊操作。用于企业采购业务发生并已审核确认后，又发生了采购费用需要补充录入的业务场景。勾选参数后，单据可操作界面如下图所示：
3）采购订单审核时，自动生成预付款：此参数用于控制预付采购订金时的业务处理，勾选此参数后，当采购订单中录入了预付订金数据时，审核采购订单，系统就会自动生成对应的预付款单。如下图所示：
4、销售参数
销售参数与采购参数基本一致，应用场景和对应控制可参考采购参数。销售参数还提供了以下三个参数：
1）不允许修改销售类单据日期（网页端）：此参数用于是否需要严格控制当天单据只能当天录入，勾选后，录入销售类单据时，单据日期自动取系统日期，不允许修改。此参数控制的是网页端操作。
2）不允许修改销售类单据日期（移动端）：此参数控制的是移动端操作时，是否能修改单据日期，勾选后，在移动端不能修改销售类单据日期，单据日期自动取系统日期。
3）销售换货申请审核后，自动生成销售出库单 、销售退货单：此参数控制的是录入销售换申请单并审核时，是否自动生成换入商品的销售退货单和换出商品的销售出库单，如果勾选，则审核时自动生成对应单据并审核，如果不勾选，则需要手工在已审核销售换货单上通过【换入】和【换出】生成对应单据。勾选此参数还需要注意以下事项：
①销售换货申请单、销售出库单和退货单是否有必录的自定义字段，如有，可以在单据自定义中设置适用单据，则在生成单据时，可以自动携带对应的自定义字段内容，否则单据保存会不成功。
②对应换出的商品库存是否足够，是不允许负库存出库，如果库存不足，且不允许负库存出库，则销售出库单保存会失败
③是否对客户进行信用额度控制，如果进行信用额度控制，且换出生成销售出库单超出信用额度，则系统会给予对应提示。
5、仓存参数
1）批次商品在出库时批次自动填充规则，系统提供三个选项：手工选择、批号顺序出库、近效期先出。此参数设置用于当商品启用了批次或批次+保质期管理时，通过订单进行出库时，批次是否自动填充。控制规则如下：
①手工选择：出库时，需要手工录入或选择批次相关信息
②批号顺序出库：出库时，按批号顺序自动取批号，如果商品同时启用的保质期管理，则同时会取对应批号的保质期信息
③近效期先出（同时启用批次和保质期商品）：出库时，按保质期到期先后顺序取批号和保质期信息
2）异价调拨时，调整自动携带商品价格规则
①按零售价：异价调拨时，自动携带商品价格规则中的零售价
②按配送价：异价调拨时，自动携带商品价格规则中的配送价
3）库存更新的方式：
①保存时更新：单据保存即更新系统的库存数量，如果不允许负库存出库，则在出现负库存时，单据无法保存，是一种比较严格的库存管控方式。
②审核时更新：单据审核时才更新系统的库存数量。如果不允许负库存出库，则在出现负库存时，单据无法审核。
4)可用库存参数
该参数用于设置预计可用库存表中可用库存和单据录入时可用库存字段取数计算规则。企业根据实际业务需要勾选对应参数设置即可
5)库存预警参数
库存预警参数设置与库存预警查询表相关。系统提供三组参数控制：
①允许无期初和业务时提醒：勾选后，在库存预警表和首页预警提示中，会包括没有录入商品期初和本期没有业务发生的商品。是一种比较严格的预警控制，可以对所有商品进行最高、最低库存控制。
②库存预警表参考基准设置：可用库存或即时库存。如果设置为可用库存，则还与上方的可用库存参数相关联。如果设置为即时库存，则与上面的库存更新方式相关联
③库存预警表中的采购基准设置：最低库存、安全库存或最高库存。设置后，通过库存预警表生成采购订单时，采购数量会按对应商品信息中设置的库存数据进行判断。
6）库存异常检查
库存控制不判断浮动单位库存量：此参数用于系统中商品设置了浮动计量单位时，如果勾选，则在负库存判断时，不会检查浮动单位的库存数量。系统提供两种场景下设置对应的控制方式：
①若基本单位库存量与默认浮动单位库存量一个为正一个为负时，可选择不予控制、仅提示、严格控制
②若基本单位库存量与默认浮动单位库存量一个为零一个不为零时，可选择予控制、仅提示、严格控制
6、 为什么我9月份使用第三方导入将进销存V3/V5升级到金蝶云·星辰之后显示启用期间是第10期？
1、单击【系统设置】→【系统参数】→【存货核算参数】，即可以对系统库存核算和业务期末结账处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。存货核算参数一般由财务负责人或会计，根据企业商品成本核算精细度进行相关设置。操作界面如下图所示：
2、核算维度参数：
用于设置系统商品出库成本核算的维度，可选择：
1）按参数设置核算成本：选择此参数，则系统所有商品均按系统参数中设置的计价方法进行出库成本核算，不再区分商品。需要在系统参数中选择计价方法和是否需要按辅助属性、按批号进行成本核算。是一种比较松散的商品成本管理方式，适用于企业经营品类比较单一或对商品成本不进行严格管控的企业。设置界面如下图所示。
2）按商品设置核算成本：选择此参数，则取商品中设置的计价方法进行出库成本核算。每种商品均可以设置不同的计价方法。
3、核算方式：当企业的商品存放在不同仓库时，是否需要分别核算成本。
1）分仓核算：如果企业的各仓库中相同商品的成本是不一样的，且企业希望精确管理每个不同仓库商品的成本，则建议选择此参数。使用分仓核算，在查询与库存成本相关的报表时，建议按仓库分别查询。
调拨业务复杂程度：在分仓核算时影响异价调拨时的成本核算，如商品在不同仓库被循环调拨则需要选择调拨频繁（循环调拨举例：从仓库A调拨到仓库B，仓库B调拨到仓库C，仓库C调拨到仓库A）
2）总仓核算：如果企业的各仓库中相同商品的成本均一致，或者企业商品成本差异不大，企业不需要精确核算各仓库成本，则建议选择此参数。
4、成本来源：用于设置当企业业务出现负库存出库、发生无源单的销售和采购退货业务、有拆卸单时子件入库成本等的取数规则。下方成本来源勾选后，按顺序由系统在进行存货出库成本核算时选取并写入单据的成本对应字段。
5、参数设置，包括如下影响业务期末结账和出库成本核算的参数：
1）业务系统单独结账，且总账无关联：在业务和财务期末结账时，不进行对方业务期间的检查和判断，均可以独立结账。如果企业不进行业务财务强关联应用，建议选择此参数。
2）业务系统单独结账，且必须早于总账结账：在财务进行期末结账时，会检查业务系统的当前期间，如果业务系统当前期间未结账，则财务不允许进行结账，必须先进行业务系统结账。
3）出库核算自动进行期末余额尾差调整：在出库成本核算时，如果商品库存结存数量为0，而结存金额还有且在设置的范围内时，系统会自动剩余的金额计入到最后一笔出库业务成本中。
4）财务结账前检查未生成凭证的业务单据：用于财务结账时，检查对应期间业务系统的业务单据是否已生成凭证，如果勾选此参数，则在财务期末结账时会提示对应未生成凭证的单据信息。
1、单击【系统设置】→【系统参数】→【资金参数】，即可以对资金管理（含企业应收应付和出纳管理）进行设置。界面如下图所示：
2、应收应付基础参数说明：
1）按单据核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，选源单显示的是出入库单据的整单信息，按单据应收应付款总额进行核销。
2）按分录核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，选源单显示的是出入库单据的分录信息，按单据应收应付款分录金额进行核销。
3）按余额核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，在单据显示应收应付余额，不提供选择源单核销功能，直接录入收付款金额即可，系统自动按应收应付款业务发生时间顺序核销。
3、信用管理参数
1）销售信用额度控制方式：用于录入销售订单、出库单和其他应收单时，当客户往来余额超过信用额度时的控制。
2）采购信用额度控制方式：用于录入采购订单、入库单和其他应付单时，当客户往来余额超过信用额度时的控制。
3、账龄管理参数
用于控制应收账款和应付账款超期管理，结合客户和供应商中设置的结算期限，在录入业务单据时系统自动计算结算日期，在结算日期到期前进行收付款提示。
4、出纳管理参数
1）启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务数据的判断。
2）当前期间：当前出纳所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示
3）登账参数
1、单击【系统设置】→【系统参数】→【财务参数】，即可以对财务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：
2、基础参数：
1）启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务数据的判断。
2）当前期间：当前财务所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示
3）会计制度：即建账时选择的会计制度，未录入科目初始数据和凭证前允许切换，但切换后，需要重新设置科目信息
3、财务参数
|
参数 |
状态 |
功能说明 |
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账簿余额方向与科目方向一致 |
勾选 |
查询账簿时，账簿余额方向与科目中的余额方向一致，如现金科目余额方向为借方，查询明细账时，借贷方向列始终显示为“借”，余额如果为借方，以正数显示，余额为贷方时，以负数显示 |
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不勾选 |
查询账簿时，账簿余额方向与科目在余额表中的余额显示，余额栏金额一直为正数显示，如现金科目余额方向为借方，查询明细账时，余额为借方时，借贷方向列显示为“借”，余额为贷方时，借贷方向列显示为“贷”，余额始终为正数 |
|
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现金、银行类科目赤字检查 |
勾选 |
录入凭证和修改凭证，在录入了现金和银行存款类科目（指科目属性中的“现金”和“银行存款”类科目），录入金额回车后，如果科目余额加上当前发生额，余额为负数了，则提示“现金/银行存款赤字，是否继续？”，选择是，则继续跳转下一行处理，选择否，光标停留当前分录金额栏 |
|
不勾选 |
不做上述检查。 |
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凭证反审核与审核必须为同一人 |
勾选 |
在凭证反审核时，检查当前操作员与凭证审核人是否一致，不一致时给出提示“您不是凭证的审核人，不允许进行反审核操作。” |
|
不勾选 |
凭证反审核时不做控制。 |
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凭证审核与制单不能为同一人 |
勾选 |
凭证审核时，检查当前操作员与凭证制单人是否一致，如果一致，则提示“审核与制单不能为同一人。” |
|
不勾选 |
凭证审核时不做控制 |
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凭证必须审核才能结账 |
勾选 |
进行财务期末结账时，如果存在本期未审核的凭证，提示“本期有未审核的凭证，请先审核。” |
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不勾选 |
期末结账不做凭证是否审核控制 |
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允行审核和取消审核以前期间凭证 |
勾选 |
允许对结账期间的凭证进行审核和取消审核操作 |
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不勾选 |
只能对当前期间及以后期间凭证进行审核和取消审核操作 |
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结账前必面结转损益 |
勾选 |
总账期末结账检查损益类科目余额是否为0，未结转本期损益不允许期末结账 |
|
不勾选 |
期末结账时，如果损益未结转，系统只给予提示，不会进行强制控制，可正常结账 |
1、单击【系统设置】→【系统参数】→【资产参数】，即可以对资产管理系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：
2、基础参数：
1）启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务数据的判断。
2）当前期间：当前资产管理所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示
3、资产管理参数：
1）与总账连用：用于控制资产管理系统与总账的关联，勾选此参数，则资产管理系统与总账相关联，资产管理系统卡片及折旧等信息均需生成凭证传递到总账
2）与总账一起结账：仅在与总账连用时可设置，当于总账连用时，资产管理系统即可单独结账，也可勾选此参数，与总账一起结账，则在账务处理中进行期末结账操作时，会同时进行资产管理系统结账处理。
3）不折旧（整个系统）：用于控制资产管理系统中录入的资产是否需要进行计提折旧，如果勾选，则资产管理系统所有资产均不进行折旧计提，录入资产信息时，也不需要录入折旧相关信息。
1、单击【系统设置】→【系统参数】→【税务参数】，即可以对税务管理的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：
2、开票信息
必须提供税号提交开会申请并通过后才能进行开票参数设置，目前支持开票支持航信金税盘和百旺税盘，具体开票可以按照开票向导提示进行操作。
3、预警参数
可以对【增值税行业税负率】和【预警范围(超过预计行业税负率)】进行设置，系统提供行业平均税负率供参考设置，设置后在【税务风险报告】中会根据设置的税负率和预警范围进行预警。
4、参数设置
1）开票人、复核人、收款人、开票备注填充设置：进行开票时，会取对应设置的信息显示在发票上。
2）开票限额：即税务局给企业核定的单张发票开票限制，设置后当超出开票限额时，系统会进行控制。
4）发票商品行超八行自动拆分：用于关联销售出库单进行销售开票时，勾选后，如果商品行超过8行，则会自动拆分成多张发票填开，如果不勾选，当商品行超过8行时，系统会自动转为清单开票。
5）单据的纳税人名称、税号、地址电话、开户行及账号一致时合并：用于关联销售出库单进行销售开票时，如果满足这个条件，则合并为一张发票填开。
6）商品名称、单位、税率 +型号 +单价一致时合并：于关联销售出库单进行销售开票时，如果满足这个条件，则合并为一张发票填开，合并后，发票上的单价会根据合并总金额除以合并总数量重算。
7）商品行数量拆分后允许为小数：勾选后，如果超过开票限额，系统拆分开票时，发票上显示的数量可能有小数位。但如果不能显示数量为小数位的商品开票，则不能勾选此参数，比如销售的是电视机一台，开票时如果超出限额，拆分为两张发票填开时，不能显示为数量：0.5台，则需要修改此参数为不勾选。
1、新建好账套和设置系统参数后，就可以将公司对应软件用户新增到账套中，并授予用户对应的功能操作权限，其他设置与基础资料均可以由对应的用户进行录入和处理。
2、操作步骤：单击【系统设置】→【用户管理】，进入【用户管理列表】页签，显示界面如下：
3、在用户管理中可以邀请用户，新增用户，对用户权限进行管理等操作。
右上角会显示当前服务购买用户数、已授权用户数和剩余用户数。
4、单击【新增用户】按钮，打开【新增用户】窗口，录入手机号，回车，如果已在精斗云官网注册，则会显示对应的信息，如下图所示：
单击【发送邀请】，按提示进行操作，即可完成邀请同事操作。
如果未在精斗云官网注册账号，则系统会提示录入姓名、初始密码，单击【邀请】，系统同时增加用户并在精斗云官网注册对应用户信息。
新增用户时，可以选择【同步增加职员】，则在新增用户的同时，会在系统【基础资料】→【职员】中会同步增加一条职员信息。
5、选择用户，单击【授权】按钮，可对用户进行权限设置，包括功能授权、字段授权、数据授权。
1）功能授权
如下图所示：
2）字段授权
需要先有菜单的功能权限，才能进行字段授权。
在左边菜单树，选择明细业务对象后，单击【选择字段】，可以选择需要进行权限设置的字段。
然后对字段设置是否“禁止编辑”、“禁止查看”，新增加的字段默认“禁止查看”。“禁止查看”的字段默认是“禁止编辑”的，即新增加的字段默认“禁止查看”、“禁止编辑”，可以修改设置。
3）数据授权
可以对基础资料进行数据授权设置，条件可以选择到分类、编码、名称等。例如A用户可以使用某一类别下，某几个指定默认供应商的商品，可以按下图方式设置。
提示：管理员用户不需要进行授权操作，默认有所有权限
6、选择用户，单击【设为管理员】，可以将用户设置为账套管理员，账套管理员有账套所有功能权限，且可以对普通用户进行授权操作。
1、应用场景：在用户权限管理设定时，各个用户的权限可能是各不相同的，可以将具有相同权限的用户划为一组。这样可以减少管理员在用户权限设置时的工作量，也就是说，只要对这个用户组赋予一定的权限，那么该组内的用户就具有相同的权限。
2、新增用户组：在【用户管理】界面，单击左边用户组的【编辑】功能按钮，选择【
】新增用户组功能按钮，录入用户组编码和名称，单击【保存】即可。
2、用户组授权：单击选中需要授权的用户组，点击【用户组授权】功能按钮，即可对用户组进行授权操作。
3、用户加入对应用户组后，用户即具有该用户组对应的功能权限。
企业可以根据实际情况做一些自定义的配置，包括：编码规则、打印模板、单据自定义、基础资料自定义等等
企业在经营过程中可能有这样的需求，如业务单据/基础资料编号自动编码，业务单据需要从单据编号中体现出业务发生的部门、业务员、日期等。系统为基础资料和业务单据预置了一条编码规则。若预置的编码规则与实际使用的规则存在差异，需要调整编码规则时，可以点击基础资料-编码规则针对需要调整的规则进行修改。
点击【系统设置】-【个性化设置】-【编码规则】，单击具体单据类型的编码规则进入到编码规则编辑界面。
1、段间分隔符：默认短横线，可选无，#，短横线。
2、应用规则：默认新增显示且允许修改，可选新增显示且允许修改、新增显示且不允许修改。
l 新增显示且允许修改、新增显示且不允许修改是什么意思？
新增显示且允许修改：以商品编码为例，在新建商品时，商品编码显示出来且允许修改编码。修改后下次新增商品时扔按编码规则继续编码。
新增显示且不允许修改：以商品编码为例，在新建商品时，商品编码显示出来但是不允许修改编码；
3、编码依据变化时重新编码：若开启，当编码使用的日期、业务字段发生变化时将重新编码。如某单据使用的编码规则为“常量-日期-流水号”，新增单据时单据日期由4月1日修改为3月30日，则对应单据编码会由**20190401***自动重新编码为**20190330***。
4、编码分段：指编码由几部分组成，基础资料的编码分段可选1-3段，单据的编码分段可选2-4段。
5、编码示例：根据编码分段展示当前规则的示例。
6、编码段：可选常量、流水号、业务字段。单据的编码段中还可选日期。
1）常量：固定的一个值，一般为字母，如CGDD、XSDD。
2）流水号：需设置流水起始值和长度。
3）日期：显示格式可选yyyymmdd、yyyymm、mmdd格式，举例今日日期为2019-04-30，yyyymmdd格式即为20190430，yyyymm格式为201904，mmdd格式为0430。
4）业务字段：依据不同的单据类型可选不同的内容，一般与单据本身有关，如单据上部门的编码、单据业务员的编码等，具体从编码来源中选择。
l 使用模式中完全取值和属性截断是什么意思？
完全取值：将编码来源中内容全部取用。
属性截断：将编码来源中内容截取部分（与设定的长度有关）取用。
补位字符：当编码来源中取用的内容不够长度时用补位字符补位。
补位：如左侧，指不够长度时用补位字符补到左侧；。
截取：如左侧，指超出长度时截掉左侧的内容；
举例说明：根据编码来源取到ABC
当完全取值时，即取ABC作为业务字段这一编码段；
当属性截断时，若长度设为2（小于ABC的长度3时），截取左侧，则取AB作为业务字段这一编码段；若长度设为4（大于ABC的长度3时），补位左侧，补位字符0，则取0ABC作为业务字段这一编码段。
5）流水号依据：指流水号编号的依据。若日期设置为流水号依据，则日期不同时流水号重新编号。举例某编码规则为“常量DD-日期yyyymmdd-流水号”，今日日期为2019-04-01，流水号从001开始编号，则01日的单据编号从DD20190401001、DD20190401002、…、DD20190401099这样编号,02日的单据编号从DD20190402001开始编号。若日期未设置为流水号依据，且没有设置其他的流水号依据，则02日的单据编号从01日最大的流水号接着编号，即从DD20190402100开始编号。
系统在【系统设置】-【个性化设置】-【打印模板】中为各业务单据预置了一些通用打印模板，用户可直接使用这些模板，若预置的模板不能满足用户需要，也可在这些模板的基础上进行修改或者新增模板。下面我们详细介绍下如何自定义模板。
1、模板设置通用操作
1）复制模板：在打印模板列表界面，选择具体要复制的模板，点击复制。
2）新增模板：在打印模板列表界面，选择具体要为哪个单据类型新增模板。以销售出库单为例，选中销售出库单，点击【新增】，录入模板编码、模板名称，点击【保存】即可进入到模板设计器。
3）设为默认模板：在打印模板列表界面，选择具体单据类型下的具体模板，点击【设为默认模板】，则在打印该单据时默认使用该模板。
2、引入/下载模板
对于已经设计好的模板，可以将模板下载后引入到其他账套中。
1） 下载模板：在打印模板列表界面，选择具体模板点击【下载】。
2）引入模板：在打印模板列表界面，点击【引入】，录入模板编码、模板名称，选择下载的模板文件（注意不要修改下载下来的文件，直接引入下载的源文件即可），点击【确定】即可。
3、模板另存为
对于已经设计好的模板，可以将模板另存为同类型的模板，如可将销售出库单的模板另存为销售退货单、销售订单的模板，可将采购入库单的模板另存为采购退货单、采购订单的模板；
1）另存为模板：在打印模板列表界面，选择具体模板点击【另存为】，选择要另存为的单据类型，录入模板编码、模板名称，点击【保存】即可。
l 注意：只支持销售类单据模板另存为销售类单据模板、采购类单据模板另存为采购类单据模板。不支持不同模块的单据模板另存为，即不支持采购类单据模板另存为销售类单据模板
4、自定义设计模板具体操作说明
在打印模板列表界面，选择具体要为哪个单据类型新增模板。以销售出库单为例，选中销售出库单，点击【新增】，录入模板编码、模板名称，点击【保存】进入到模板设计器。
1）定义纸张大小
进入到模板设计器中最中间看到的便是纸张。带刻度的整个大小即纸张大小，中间白色可编辑部分为内容区，内容区与刻度之间为边距。
设计器中预设了多种规格的纸张，如A3，A4，A5等，上下左右边距可自行调整。若选择纸张为custom，可自定义输入纸张的宽度、高度以及上下左右边距来设计需要的纸张大小。纸张为custom时，也可以通过内容区左上角的“拖动”字样来直接改变内容区的大小。
边距建议不要设置太大（建议不超过5mm），避免内容区太小。如果预览的时候发现打印出来的内容距离纸张边框太远，那就可能是边距设置的太大哦。
2）添加打印模板字段
一般来说，套打模板上的字段分两种，一种是固定文本，一种是活动文本。固定文本指打印内容固定，不随单据变化而变化。活动文本指打印内容从具体单据取值，随单据内容变化而变化。
①添加固定文本
从设计器左侧控件中拖动文本控件到模板指定位置，或点击文本控件然后移动模板上控件到指定位置；
选中被添加的控件，在右侧控件属性“业务”中，绑定类型选择文本，修改文本为固定文本的内容。如下图：
②添加活动文本
以添加单据编号、单据日期为例：
方式一：同添加固定文本一样，将控件移动到指定位置；选中被添加的控件，在右侧控件属性-业务中，绑定类型选择字段，修改数据源为单据头以及选择绑定字段为单据编号。
方式二：在数据源-销售出库单中点击要添加的字段单据日期，然后移动到指定位置；这时可以看到字段自动绑定了数据源和绑定字段。效果同方式一一样。
3）设计打印模板表格
①添加表格
同添加固定文本的方式类似，从设计器左侧控件中拖动数据表格控件到模板指定位置，或点击数据表格控件然后移动模板上控件到指定位置即可。
②设计表格列头
选中表格第一行中某个具体的单元格，在右侧控件属性“业务”中填入文本具体的内容即可。如序号、商品编码等。
③设计表格数据
以序号、商品编码为例：
方式一：选中表格数据行中某个具体的单元格，在右侧控件属性“业务”，在“单元格类型”中选择字段、绑定字段为具体的字段序号。
方式二：选中表格数据行中某个具体的单元格，在左侧数据源-销售出库单-商品分录中点击具体的字段商品编码。效果同方式一一样。
方式三：选中表格数据行中某个具体的单元格，在左侧控件中点击文本，然后在右侧控件属性-业务中，绑定类型选择为字段，数据源选择为商品分录，绑定字段为具体的字段。效果同方式一一样。
④插入列
光标放到某列的最上方，点击选中表格中某列，点击插入，选择插入列（右侧）或者插入列（左侧）。如图在商品编码列右侧插入一列。
⑤插入行
因重复数据行会根据数据第一行选定的字段自动打印多行，故无需再额外添加多行。如果需要用到插入其他行，参考插入列的方法。
⑥设置行高
选中表格中某行，在右侧控件属性-业务中设置高度。
⑦设置列宽
选中表格中某列，在右侧控件属性-业务中设置宽度。
⑧设计表格合计
以销售出库单上数量为例：
整单合计：即单据中数量的合计；
方式一：选中表格合计行中具体某个单元格，在右侧控件属性-业务中，单元格类型选择统计，绑定字段为需要合计的字段数量，统计类型为求和，统计范围为合计。
方式二：选中表格合计行中具体某个单元格，在左侧数据源-销售出库单-商品分录中点击具体的字段数量。效果如方式一一样。
本页合计：即一张单据需要打印多页时，每页商品数量的合计；
方式同上面整单合计基本一致，唯一差别在于统计范围需要设置为本页合计。
⑨删除列
光标放到列的最上方，点击选中表格中某列，会标记已选中的列，右侧控件属性会显示当前为普通列。点击删除或者键盘操作delete，都可以删除列。
⑩删除行
光标放到行的最左侧，点击选中表格中某行，会标记已选中的行，右侧控件属性会显示当前为普通行。点击删除或者键盘操作delete，都可以删除行。
4）在打印模板中添加打印图片
①打印商品图片
单据上打印商品图片只能打印商品主图。
方式一：选中表格数据行中某个具体的单元格，在右侧控件属性-业务-单元格类型中选择字段、绑定字段为具体的字段商品主图。
方式二：选中表格数据行中某个具体的单元格，在左侧数据源-销售出库单-商品分录中点击具体的字段商品主图。
方式三：选中表格数据行中某个具体的单元格，在左侧控件中点击图片，然后在右侧控件属性-业务中，绑定类型选择为字段，数据源选择为商品分录，绑定字段为具体的字段商品主图。
②打印固定图片
如公司LOGO，商城二维码等
从设计器左侧控件中拖动图片控件到模板指定位置，或点击图片控件然后移动模板上控件到指定位置；然后在右侧控件属性-业务-图片标识中添加具体图片。
5）在打印模板中设置公司信息
一般销售出库单上会需要打印公司信息，比如公司地址、联系电话，或者公司商城二维码、公司LOGO等。下面我们一一来介绍：
①公司地址、联系电话：
方式一：同如何添加字段中描述的添加固定文本的方式添加；
方式二：若在系统参数中维护了公司名称、公司地址以及公司电话的情况下，也可以在模板上直接取值按活动文本的方式来打印。
②商城二维码、公司LOGO：参考打印固定图片部分。
6）调整打印模板字段的样式
①如何设置字段的字号、加粗、斜体、下划线；字段的宽度、高度；字段的对齐方式等
选中需要调整的字段，在右侧控件属性-样式中设置。
②如何设置字段自动换行、自动缩小
选中需要调整的字段，在右侧控件属性-业务中设置。
7）打印模板中打印数字大小写设置
对于单元格中字段，选中需要设置的字段，在右侧控件属性-业务中设置格式为特殊-中文人命币样式。
对于单据头的金额类字段，选中需要设置的字段，在右侧空间属性-业务中设置书写类型为大写。
8）设置多排条码标签
以打印50mm*30mm的双排条码标签为例；
①将模板纸张设置为Costum，宽度设为2（若条码标签纸为三排则为3）*单个标签纸的宽度即2*50mm为100mm，高度设为单个标签纸的高度即30mm；边距可设为0；
②将条形码控件拖至模板上，绑定字段为条形码；根据需要还可以拖商品名称字段到模板上；建议编码方式设为code128，显示文字；
③调整条形码的宽50mm；若纸张边距为0时，宽度可稍微调小2mm;
④最后鼠标点击模板空白处，开启横向节纸，点击保存。
附预览效果：
9）如何添加边框？如何设置边框大小？
不管是为固定文本、活动文本或者表格设置边框，方法都是一样的。选中要设置边框的对象，如某个固定文本，在右侧样式中边框样式设置一个数字即可，如图。数字越大边框越粗。另支持设置边框的颜色、以及边框的样式（实线、虚线等）。
10）如何添加横线？如何添加竖线？
①表格边框线：
打印模板中的表格是默认自带实线边框的，如果不需要打印表格线的话，可在对应单据界面的打印设置设置不勾选“打印表格线”；
②横线/竖线：
如果是需要在打印模板中添加一条横线，以区分上下内容；或者添加一条竖线，以区分左右内容的话，可通过设置边框来实现；如这样的横线效果：
实现方法：添加一个文本控件，文本高度设置为0，然后为文本设置上边框或者下边框；
如果想要添加竖线，则将文本的宽度设置为0，然后为文本设置左边框或者有边框；
企业开展业务做单时，如果系统中单据字段无法满足业务需求，可以在进行单据自定义功能，适用单据：销售、采购、仓存、应收应付四类单据。
通过【系统设置】-【个性化设置】-【单据自定义】，进入单据自定义界面，选择对应的单据，单击【新增表头字段】或【新增表体字段】，即可设置单据自定义字段。
表头和表体分别最多可新增8个自定义字段。可为引用文本、数值、日期或引用辅助资料，还可以引用基础资料（商品、客户、供应商等基础资料），也可带出已有基础资料的属性值（部门、业务员、客户）。
说明：自定义的单据字段可以设置好适用单据后，可以带到下游单据，也可以作为单据历史记录中的筛选条件。
筛选查询方式1：在单据历史记录，找到对应的自定义字段列，点击列名中的漏斗形状，利用弹出的搜索框进行搜索。
筛选查询方式2：在历史单据界面的筛选栏中，利用“方案查询”进行高级查询
l 常见问题：
1、 单据支持哪些类型的自定义字段？
答：单据支持的自定义字段类型包含：文本、数值、日期、引用辅助资料、引用基础资料、带出已有基础资料属性。其中，
引用辅助资料的值来源于【辅助资料】中由用户手工建立的辅助资料类别；
引用基础资料的值来源于系统中建立的基础资料，包含商品、仓库、部门、职员、供应商、客户等；
带出已有基础资料属性，来源于当前单据中已有的基础资料所关联的信息，并区分表头和表体的基础资料，比如销售订单表头中有客户，那么就可以在新增表头自定义字段的时候，选择带出客户资料中的信息如客户的业务员； 销售订单表体中有商品，那么就可以在新增表体自定义字段的时候，选择带出商品资料中的信息如品牌等，但是销售订单中不涉及到供应商，所以不能选择带出供应商的相关信息，销售订单表头中没有商品，也就不能在新增表头自定义字段时，带出商品的相关信息。
2、 销售订单中新增的自定义字段在下推生成销售出库单时，是否可以携带？
答：可以。在新增单据自定义字段时，需要在“适用单据”中选择同时适用销售订单、销售出库单，这样，在销售订单下推销售出库单时，就能自动携带了。
若是先在销售订单中新增了自定义字段，然后再到销售出库单中新增相同名称的自定义字段，是无法在下推时进行携带的，因为不同时间新增的字段在数据库表中是不一样的字段名称，无法获取关联关系。
3、 单据自定义字段是否支持公式设置？ 答：支持。新增单据的自定义字段，选择数值型，就可以设置公式了。在对表头的数值型字段进行公式设置时，若选择了表体的字段，系统自动对表体的数值型字段进行求和后参与公式计算。 自定义公式还支持设置单据本身的自定义数值型字段参与计算。
通过对基础资料进行自定义，满足企业业务需求。适用基础资料有供应商、客户、商品，最多可自定义8个字段，字段名称不超过6个汉字。可为引用文本、数值、日期或引用辅助资料。
商品自定义字段引用辅助资料的使用举例：
首先建立名为“商品保存方式”的辅助资料
然后在基础资料自定义—商品里，新建名为“存放方式”的基础资料自定义字段，类型为“引用辅助资料”，值来源为“商品保存方式”（即上一步设置的自定义辅助资料）
最后新增商品“冰激凌”，选择存放方式为“冷藏”，完成。
说明：筛选查询如同单据自定义，即在资料列表列和方案查询-高级查询进行筛选查询。
常见问题：
1、 哪些基础资料支持自定义字段？
答：目前，商品、客户、供应商，可以支持用户增加自定义字段，后期可根据用户需要扩展。
2、 基础资料支持哪些类型的自定义字段？
答：基础资料支持的自定义字段类型包含：文本、数值、日期、引用辅助资料。
3、 为什么自定义字段选择“引用辅助资料”后，“值来源”里没有可选项？它的作用是什么？
答：“引用辅助资料”里的“值来源”是引用的《辅助资料》里由用户手工添加的分类，不包括系统内置的分类。
“引用辅助资料”用于处理需要下拉选择某些指定项目的场景，在实际应用中，用户可根据需要来设置。
比如服装行业一般会区分商品的季节，若要在商品中展现，第一步，需要先在辅助资料中，新增“季节”的分类，然后在这个类别下面，建立具体的项目，如春季、夏季、秋季、冬季。
、
第二步，在基础资料自定义中，新增商品的自定义字段，选择字段类型为“引用辅助资料”，选择季节，并保存。
最后，在新增商品资料时，就可以看到季节这个信息，并可下拉选择相应的季节了。
