金蝶云 • 星辰 零售操作手册

目录

 

金蝶云·星辰零售操作手册....................................................................................................................... 1

修订记录....................................................................................................................................................... 2

1. 功能概述................................................................................................................................................. 6

1.1. 编写目的..................................................................................................................................... 6

1.2. 适用对象..................................................................................................................................... 6

1.3. 关键术语..................................................................................................................................... 6

2. 功能概述................................................................................................................................................. 7

2.1. 门店管理..................................................................................................................................... 7

2.2. 会员管理..................................................................................................................................... 7

2.3. 营销策略..................................................................................................................................... 7

2.4. POS开单..................................................................................................................................... 7

2.5. 店务管理（POS）................................................................................................................... 7

2.6. 零售与进销存对接................................................................................................................... 8

2.7. 零售资金对接............................................................................................................................ 8

3. 零售主业务流程.................................................................................................................................... 8

4. 操作指引................................................................................................................................................. 8

4.1. POS安装及升级....................................................................................................................... 8

4.2. 零售基础设置流程................................................................................................................ 11

4.3. 门店资料.................................................................................................................................. 12

4.4. 商品上下架............................................................................................................................. 19

4.5. 收银员管理............................................................................................................................. 22

4.6. 服务商品配置......................................................................................................................... 26

4.7. 门店价格管理......................................................................................................................... 28

4.8. 支付通道设置......................................................................................................................... 35

4.9. 门店收款设置......................................................................................................................... 37

4.10. 会员积分管理...................................................................................................................... 40

4.11. 会员储值及消费管理......................................................................................................... 57

4.12. 微信会员............................................................................................................................... 80

4.13. 促销........................................................................................................................................ 90

4.14. 优惠券.................................................................................................................................... 98

4.15. 礼品卡................................................................................................................................. 108

4.16. POS店铺登录................................................................................................................... 121

4.17. POS修改密码................................................................................................................... 127

4.18. POS小票打印设置.......................................................................................................... 129

4.19. POS开单流程................................................................................................................... 131

4.20. POS交班............................................................................................................................ 141

4.21. POS副屏管理................................................................................................................... 144

4.22. POS要货配货................................................................................................................... 144

4.23. POS PC端盘点（手机版POS盘点测试中）......................................................... 148

4.24. POS店间调拨................................................................................................................... 153

4.25. 条码秤称重及传秤设置................................................................................................. 154

4.26. POS价签打印................................................................................................................... 156

4.27. POS刷卡（WINDOWS收银机）............................................................................. 173

4.28. POS远程授权................................................................................................................... 179

1. 功能概述
   1. 编写目的

本文档用于指导金蝶云·星辰零售的用户快速上手金蝶云·星辰零售软件系统的操作，包括后台零售云各类配置及规则设置，以及前台收银机开单及店务功能的操作，并掌握软件版本升级方法以及简单的应用问题处理。

1. 2. 适用对象

金蝶云·星辰零售商家后台用户、收银员、金蝶云·星辰产品实施人员以及客服技术支持人员。

 

1. 3. 关键术语
      1. 交班

收银员在每个班次收银工作完毕需进行一次交班操作，系统自动统计该收银员的收款及商品销售情况，支持打印交班记录（含经营收入统计及商品明细）。交班记录后台存储，并生成收银员缴款流水，后续有需要可查询历史交班记录重打印。

1. 1. 2. 零售结存单

零售单后台创建完成自动触发零售结存单进行库存扣减，如果是会员充值结存时生成预收款单，退充值生成预收退款单等。如果商品库存不足无法立即结存，待库存入库后会定时触发再次结存，如果其他原因无法结存，在POS的开单记录或者后台的《零售单出库异常表》可以看结存异常描述。建议每天核查《零售出库异常表》确认每天开的零售单是否正常出库，如有异常请进行排查处理。

 

2. 功能概述
   1. 门店管理

支持设置门店收款方式、支付通道、收银员权限、商品上下架、门店价格资料等信息；支持门店要货配货；支持零售出库，零售出库汇总、零单明细查询、门店收银日报、门店销售汇总表查询等。

1. 2. 会员管理

支持会员信息，会员卡信息，会员积分规则及充值赠送规则设置。支持查看会员储值积分账户，充值记录，储值流水，积分流水等信息；支持对接微信会员。

1. 3. 营销策略

11大场景促销、高级自定义促销、微信公众号营销、优惠券、礼品卡券等。

1. 4. POS开单

收银员权限控制、改价、打折、挂单取单、备注、整单折扣、抹零、称重、交班等。

1. 5. 店务管理（POS）
1. 要货：一键要货、模板要货、手工要货，根据要货策略要货
2. 配货：配货模板配货、按库存配货、多单合并配货、分批配货
3. 发货（后台）：配送中心对确认好配货决策的单据进行发货操作，发货单以门店维度生成。
4. 收货：一键收货，产生收货差异，包括店间要货及向总部要货
5. 店间要货：可向有库存的门店发起要货申请

1. 店间调拨出库：根据库存情况出库将其他门店的要货申请自动生成调拨出库单出库。
   6. 零售与进销存对接

库存占用、库存扣减、库存相关报表统计、成本核算

1. 7. 零售资金对接

    应收账款明细统计、充值生成预收款单、会员卡支付抵扣预收款、零售结存单生成凭证等业务的处理。

3. 零售主业务流程

1. 操作指引
   1. POS安装及升级
      1. POS下载

    使用管理员账号登录进金蝶云·星辰官网，进入【门店管理】-【设置】-【POS安装包下载】点击POS安装包下载，选择版本，点击下载即可

 

1. 1. 1. POS安装

  双击安装包，点击下一步，选择安装目录，可以默认安装，然后点击安装即可

1. 1. 1. POS升级

打开POS，进入【设置】-【在线升级】，点击版本更新，开始下载新版本。下载完成后会弹窗提示是否立即升级，点击立即升级，会直接进入升级状态，升级完成会跳转到登录界面，重新点击登录即完成升级。如果选择下一次登录升级，则会在关闭POS重新打开POS的时候升级。

 

（注：如果点击立即升级后没有跳转到登录界面，可以关闭POS重新打开登录）

1. 1. 零售基础设置流程

流程图及流程说明

流程说明：

1. 在【基础资料】- 【商品资料】-【商品信息】新增商品后，到【门店管理】- 【资料】-【商品上下架】进行同步与上架操作。
2. 在【基础资料】-【业务资料】-【部门】新增部门资料，并在【基础资料】-【业务资料】-【仓库】新增仓库资料，进入【门店管理】-【资料】-【门店资料】创建门店，并维护门店与仓库及部门的关系。
3. 在【基础资料】-【业务资料】-【职员】，选择对应部门，并新增职员，进入【门店管理】-【设置】-【收银员管理】维护收银员资料，并设置对应门店、用户组及权限。
4. 在【基础资料】-【财务资料】-【结算方式】、【账户管理】维护结算方式及账户资料后，进入【门店管理】-【资料】-【门店收款方式】中设置各门店的收款方式特性（结算方式、账户、支付类型等）。
5. 如果使用第三方在线支付，进入【门店管理】-【资料】-【支付通道设置】新增第三方支付通道，并设置第三方支付提供的参数。
   1. 1. 零售多账套初始化说明

1. 购买的一个服务里有多个账套，且子模块包含零售云和门店收银时，则每个账套都会包含零售模块。
2. 由于门店收银POS数的购买是独立的，所以需要汇总所有账套的门店收银POS的需求数，购买后到收银机管理进行各账套POS数授权。如果后续新增POS数也需要对账套进行分配。

操作指引：

打开菜单：【门店管理】—【设置】—【收银机 列表】